中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年A+经营项目组家办定制投资咨询项目征集公告

中国太平洋保险（集团）（略）2024年A+经营项目组家办定制投资咨询
项目征集公告
(（略）：SOIS2-（略）F)
项目所（略）：（略）
一、招标条件
本中国太平洋保险（集团）（略）2024年A+经营项目组家办定制投资咨询项目
已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金80万元，招标人：（略）
洋保险（集团）（略）。本项目已具备招标条件，现招标方式：（略）
二、项目概况和招标范围
规模拟引进外部家办客户定制化投资咨询服务，包括私人财富管理咨询服务，（略）
场报告，家族定制财富报告服务，财富管理系列线上课程研发、相关培训及日常答疑咨询。
详见《第三章项目需求》。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)2024年A+经营项目组家办定制投资咨询项目；
三、投标人资格要求
(（略）年A+经营项目组家办定制投资咨询项目)的投标人资格能力要求：3.1、在中
华人民共和国境内合法注册成立的具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力，具备
相应的经营范围；
3.2、近三年(2021年1月以来至今)（略）或专业机构提供投资专业咨询服务（如一
级市场、（略）场、私募股权等)成功案例或具有全球顶级私行相关服务经验、具有服务高
净值客户投资需求的实操专业经验，须提供证明材料（包括合同复印件、项目联系人：（略）
方式：（略）
3.3、应证人在最近三年内未因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消
参选资格、合同解除或败诉。
3.4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，（略）/由其控股的子公
司，不得同时参加本项目。
3.5、法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取：（略）
获取：（略）
获取：（略）
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年03月13日10时00分
递交方式：（略）
六、开标时间及地点：（略）
开标时间：2024年03月13日10时00分
开标地点：（略）
七、其他
（略）受中国太平洋保险（集团）（略）委托为其2024年
A+经营项目组家办定制投资咨询进行公开征集。
一、项目概况
项目名称：（略）
征集方：中国太平洋保险（集团）（略）
内容：拟引进外部家办客户定制化投资咨询服务，包括私人财富管理咨询服务，（略）场报
告，家族定制财富报告服务，财富管理系列线上课程研发、相关培训及日常答疑咨询。详见
《第三章项目需求》。
（略）得到进一步的信息和查阅比选文件。
二、应征人必须具备的条件：
1、在中华人民共和国境内合法注册成立的具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能
力，具备相应的经营范围；
2、近三年(2021年1月以来至今)（略）或专业机构提供投资专业咨询服务（如一级
市场、（略）场、私募股权等)成功案例或具有全球顶级私行相关服务经验、具有服务高净
值客户投资需求的实操专业经验，须提供证明材料（包括合同复印件、项目联系人：（略）
荡一
式等，采购人：（略）
3、应证人在最近三年内未因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消参
选资格、合同解除或败诉。
4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，（略）/（略），
不得同时参加本项目。
5、法律、行政法规规定的其他条件。
三、报名时必须提交的证明材料：
1、本次征集所需资格、资质条件证明材料，包括但不限于现行有效的企业法人营业执照、
近三年(2021年1月以来至今)（略）或专业机构提供投资专业咨询服务（如（略）
场、（略）场、私募股权等)成功案例或具有全球顶级私行相关服务经验、具有服务高净值
客户投资需求的实操专业经验。（至少提供一份）、法定代表人授权委托书及授权代表的身份
证、专业资格或资质证书（如有）等复印件。
以上材料以复印件形式提供，均需加盖公章。本项目采用资格后审的方式：（略）
报名材料做统计备案，不做实质性审查。征集人只接受报名后正式获取：（略）
应征。若已购买征集文件而决定不参加本项目应征的应征人，应以书面形式（书面材料加盖
应征人公章、或邮件)通知采购代理机构：（略）
2、在以下时间和地点：（略）
2.1报名时间：2024年02月29日-2024年03月06日9：00-11：30,13：00-15：00
2.2报名地点：（略）
2.3代理机构：（略）
2.4征集方：中国太平洋保险（集团）（略）
联系人：（略）
2.5联系电话：（略）
2.6比选文件售价：人民币（略）（比选文件售后不退）
只有至现场报名的应征人才会被登记备案，未至现场报名的应征人均无资格参加此次应征。
根据太保集团《供应商管理办法》，（略）的上线要求，自2019
年1月21日起，供应商须在“（略）”（略）注册和信息录入工作。平台
（略）址：http:/（略）.cn
供应商操作手册、（略）门户首页的“供应（略）”或“（略）”获取：（略）
请先至现场报名，成功后三个工作日内完成供应商在线注册流程，请按时完成，以免影响后
续合作流程。
四、递交应征文件截止时间：2024年3月13日上午10：00（北京时间）
五、递交应征文件地点：（略）
六、发布比选公告的媒介
（略）、（略）上发布。
七、联系方式：（略）
征集方：中国太平洋保险（集团）（略）
地址：（略）
联系人：（略）
（略）码：（略）
电子邮件：（略）@（略）
采购代理机构：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
（略）码：（略）-212
电子邮件：（略）@（略）
八、备注
应征人应对所有收到的材料和信息保密。包括在收到项目比选文件之前获得的全部与项目相
关的信息和资料。采购方对公开发布的所有信息保留最终解释权。
举报邮箱：（略）
八、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
九、联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
电子邮件：（略）@（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
朱老师
电话：（略）
电子邮件：（略）@qq.com
招标人：（略）
(签名)
招标人：（略）
招标专用章
(盖章)
原文图片下载4