耀华历史文化街区保护活化利用项目工程绩效自评报告

绩效报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目基本信息
耀华大街历史文（略）保护活化利用项目（以下简称“本项目”）为改造活化工程，改造界面11.95公（略）面积。根据改造策略及现状，主要建设内容包括两大部分，第一部分为历史文化保护对象保护改善；第二部分为基础设施微改造内容。
本项目估算总投资为47,165.57万元，2023年已发行债券2000万元，概况如下：
表1、项目情况表
项目概况
项目总投资（万元）
（略）
项目范围
项目内容
项目类型
1
耀华大街历史文（略）保护活化利用项目
本项目为改造活化工程，改造界面11.95公（略）梯等60项内容
具有一定收益的公益性事业领域
47,165.57
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
全力推进项目（略）建设。
2.实施周期目标
耀华大街历史文（略）保护活化利用项目为改造活化工程，改造界面11.95公（略）面积。根据改造策略及现状，主要建设内容包括两大部分，第一部分为历史文化保护对象保护改善；第二部分为基础设施微改造内容。
（三）评价金额及支出使用情况
1.项目总投资
项目估算总投资约为47,165.57元，其中：建筑安装工程费36,520.66万元，工程建设其他费用7,157.17万元，预备费3,493.74万元。
2.2023年地方政府债券资金筹措
本项目2023年度已发行专项债券2,000万元，2023年广东省政府专项债券（三十五期）发行2,000万元，期限15年。
3.支出使用情况
2023年度新增专项债券资金2,000万元，已支付项目款2,000万元，资金支付率100%。
二、评价结论与绩效分析
（一）绩效自评工作组织情况
按照要求，我单位：（略）
（二）总结结论
从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。
（三）各部分绩效分析
1.决策分析
（1）项目决策分析
论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年5月26日取（略））的批复。2022年9月项目开工建设。
投向方向。项目符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发改委审批通过，属于公益性项目。
（2）绩效目标分析
绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。
绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。
（3）资金投入分析
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。
2.管理分析
（1）预算管理分析
预算编制。专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
（2）资金管理分析
资金使用拨付、使用进度及匹配度。2023年度新增专项债券资金2,000万元，已支付项目款2,000万元，资金拨付、使用进度100%。
资金使用执行规范、支出合规，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债资金。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
3.事项管理分析
程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位：（略）
4.产出分析
（1）产出质量分析
项目支付合规率。项目专项债券资金按规定用途支付。
（2）产出时效分析
债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金。2023年度新增专项债券资金2,000万元，已按规定时间支付项目款2,000万元，资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定用途使用，规范执行会计核算制度。
三、主要绩效
为深入贯彻***总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实***总书记2018年在广东视察永庆坊时强调“城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利、不大拆大建、要突出地方特色，注重人居环境改善，更多采用微改造这种‘绣花’功夫，注重文明传承、文化延续，（略）留下记忆，让人们记住乡愁”的重要指示要求,高标准打造荔湾文商旅（略），以‘绣花’功夫促进人居环境的改善，激发荔湾新活力，展现荔湾新气象，以具体成效展现“（略）新活力”和“四个出新出彩”。
本项目定位：保留耀华西关风情居住主导功能，依托耀华大街、（略），延续非遗传统工艺业态，打造创意与非遗传承工艺融合新街坊。
本项目目标：用“绣花”功夫，以全域式精细化历史遗产保护、渐进式文化与特色活化、织补式民生设施与环境提质三大核心工作，形成可描述、可期待的实施方案，指导耀华大街历史文（略）保护活化推进。
四、存在的问题及下一步工作计划
主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。
分析报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.历史文化保护传承融入城乡建设和经济社会发展的相关规划及政策
《关于学习贯彻***总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》要求全面加强历史文化遗产保护利用。要坚持保护第一、（略）保护，牢固树立保护历史文化遗产责任重大的观念，树立保护文物也是政绩的科学理念，统筹好历史文化遗产保护与城乡建设、经济发展、旅游开发。
《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》明确了主要目标：到2035年，系统完整的城乡历史文化保护传承体系全面建成，城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用，不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成，历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局，人民群众文化自觉和文化自信进一步提高。同时，为融入城乡建设，该规划提出要依托历史文（略）和历史地段建设文化展示、传统居住、特色商业、休闲体验等特定（略），完（略）功能，提（略）活力。采用“绣花”、“织补”等微改造方式：（略）
《住房和城乡建设部办公厅关于（略））提出，具有保护价值（略）片区和建筑是文化遗产的重要组成部分，是弘扬优秀传统文化、塑造城镇风貌特色的重要载体。保护好、利用好这些珍贵历史文化遗存是城乡建设工作的使命和任务。
为深化改革创新，推（略））提出要产城融合，分区施策；保障民生，补强短板；传承文化，突出特色。
《（略）关于深入推（略）更新促进历史文化名城保护利用的工作指引》对物质和非物质层面两手齐抓提出了保护要求，在物质空间层面明确历（略）内严格控制新增建设量、严格控制建筑高度，历史文（略）、历史文化名镇、历史文化名村、历史（略）、传统村落保护范围内不适用全面改造，原则上以现状保留、“绣花功夫”微改造为主，各项保护对象优先保护、原址保护、整体保护，不破坏地形地貌，不砍老树，着重保护历史风貌和传统格局的完整性、真实性、延续性，禁止没有依据的重建和仿制。在非物质层面，挖掘和保护历史文化遗产的历史、文化、艺术、科学、经济、社会等价值，传承优秀的传统价值观、传统习俗、传统技艺和文化活动，着重保护非物质文化遗产，让历史文化与现代生活融为一体。
2.文化产业融合发展的相关规划及政策
《“十四五”文化产业发展规划》提出要推动文化产业融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，积极寻找产业链条各环节的对接点，以文化提高旅游的内涵品质，以旅游促进文化的传播消费，实现文化产业和旅游产业双向融合、相互促进。促进文化产业与国民经济相关领域深度融合，进一步拓展文化产业发展空间，以文化赋能经济社会发展。
《广东省文化和旅游发展“十四五”规划》明确了坚持融合发展原则。以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，（略）观念，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上实现深度融合，推进文化和旅游与其他领域融合互促，不断提高发展的质量和效益。
《（略））提出要推动文化产业融合发展。深化“文化＋”理念，认真落实产业融合发展政策，研究制定影视、非遗等其他相关产业融合发展政策，推动文化产业与其他行业的深度融合发展，不断探索文化产业跨要素、跨行业、（略）径。
《（略））提出要大力培育“文旅+”新动能。推进“文旅+农业”融合，建设一批集农耕体验、田园观光、教育展示等功能于一体的休闲农业综合体，推进“农民进城、市民下乡”文旅体验活动，建设一批旅游文化特色村镇。推进“文旅+工业”融合，发（略）体验游等工业旅游产品。推进“文旅+体育”融合，在足球、马拉松、网球、羽毛球等专业品牌赛事中融入文旅元素，充分利用香港赛马会从化马场资源，推动赛马产业与旅游融合发展，培育文旅体融合发展的综合型产业。
（略），《（略）区（荔（略））发展规划（（略）年）》提出要荔湾文商旅（略）位于（略）北片，（略）、增埗河，南至沙面岛，（略）、（略），西濒珠江，面积约12平方公里。涉及金花、西村、南源、逢源、多宝、龙津、昌华、岭南、华林、沙面、站前、彩虹共12个街道。（略）积极构建现代“文化+”产业体系。大力发展新兴文化创意产业，优化发展文化旅游业，（略），加快发展总部经济，打造夜间经济新标杆。
3.历史文（略）和历史建筑保护与利用的相关规划及政策
党中央、国务院高度重视历史文化保护工作。***总书记多次强调，要更多采用“微改造”的“绣花”功夫，对历史文（略）进行修复，像对待“老人”一样尊重和善（略）中的老建筑，保（略）历史文化记忆。历史文（略）记忆的物质留存，是人民群众乡愁的见证，是城乡深厚历史底蕴和特色风貌的体现，具有不可再生的宝贵价值。在城乡建设中做好历史文（略）和历史建筑的保护工作，对于坚定文化自信、弘扬中华优秀传统文化、塑造城镇风貌特色、推动城乡高质量发展具有重要意义。各地应充分认识保护历史文（略）和历史建筑的重要性与紧迫性，加大保护力度，坚决制止各类破坏历史文（略）和历史建筑的行为。
《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文（略））提出要加强修复修缮，充分发挥历史文（略）和历史建筑使用价值。各地要加大投入，开展历史文（略）保护修复工作。结合老（略）改造，重点围绕建筑加固修缮，沿街立面风貌整治，路面整修改造，以及配套完善水电热气、通讯照明、垃圾收集中转、消防安防设施等方面，修复和更新历史文（略），持续提高历史文（略）的宜居性。加强历史建筑安全评估，对存在安全风险的历史建筑进行抢救性修缮。支持和鼓励在保持外观风貌、典型构件基础上，赋予历史建筑当代功能，（略）（略）生活有机融合，以用促保。
《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》（建规〔2017〕212号）提出要最大限度发挥历史建筑使用价值。支持和鼓励历史建筑的合理利用。要（略）别于文物建筑的保护方式：（略）
为保护传承岭南文化，《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加强对我省历史文化名城保护、修缮和资源活化利用，以及精神性文化遗产发生地和名人故居的保护利用。加快（略）（荔湾）（略）区建设，支持汕头、潮州高水平开展历史文化保护利用。
为共同保护活化利用文化遗产，《广东省文化和旅游厅贯彻落实<粤港澳（略）发展规划纲要>三年行动计划（（略）年）》提出要加强粤港澳在弘扬岭南文化独特魅力方面的合作，推广广州永庆坊经验，加强历史文（略）和岭南特色建筑的挖掘利用。
《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》（粤府办〔2014〕54号）提出要强化历史建筑的规划管理、及时开展历史建筑抢救性保护、加强对历史建筑的修缮维护、鼓励历史建筑活化利用等主要工作。
《（略）人民政府关于印发（略）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（略）区。加快（略）、（略）、（略）岭南文化传承创新展示（略）建设，联合佛山、潮州等共建中华优秀传统文化传承创新（略）。整体保护历（略）的传统格局和历史风貌，复兴古代、近代传统中轴线，放大永庆坊改造效应，推进重点历史文（略）活化利用，活化提高民俗（略），加强民俗文化宣传利用。
《（略）经营等，鼓励引入众创空间、商务办公、文化创意、科技孵化、特色餐饮、民宿客栈等。
《（略）历史文化名城保护条例》第五十一条明确，历史建筑的利用应当与其历史价值、内部布局结构相适应，在对其进行有效保护的前提下，注重历史建筑的科学研究、审美、教育等社会效益，发挥历史建筑的经济效益，实现保护与利用的协调发展。
4.老（略）改造的相关规划及政策
城镇老（略）改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推（略）更新和开发建设方式：（略）
为推进以人为核心的新型城镇化，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，强化历史文化保护、塑（略）风貌，加强城镇老（略）改造（略）建设，增（略）防洪排涝能力，建设海（略）、韧（略）。
《国务院办公厅关于全面推进城镇老（略）栋加装电梯等。三是活化利用类，为丰（略）服务供给、提高居民生活品质、立（略）及周边实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造。
为积极稳妥实（略））提出，一是坚持划定底线，防（略）更新变形走样；严格控制大规模拆除、大规模增建、大规模搬迁，确保住房（略）场供需平稳。二是坚持应留尽留，全力保（略）记忆；保留利用既有建筑，保持老城格局尺度，延（略）特色风貌。三是坚持量力而行，稳妥推进改造；加强统筹谋划，探索可持续更新模式，加快补足功能短板，提（略）安全韧性。
《国家发展改革委住房城乡建设部关于加强城镇老（略））提出，将安全隐患多、配套设施严重缺失、群众改造意愿强烈的城镇老（略），优先纳入年度改造计划，做到符合改造对象范围的老（略）应入尽入。编制老（略）改造方案时，把存在安全隐患的燃气、电力、排水、供热等设施，养老、托育、停车、便民、充电桩等民生设施，作为重点内容优先改造。
《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老（略））提出，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，主要分为基础类、完善类、活化利用类3类。基础类要发挥财政资金的主导作用，做到应改尽改；完善类要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；活化利用类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改。
《（略））提出，老（略）改造内容分为基础类、完善类、活化利用类、统筹类。以上四类改造内容，具体实施类别要结（略）（社区）老（略）居民需求和实际条件确定。
5.耀华大街历史文（略）保护利用规划
《耀华大街历史文（略）保护利用规划》明确了规划目标：（1）全面深入挖掘、科学评估耀华大街历史文（略）的价值与特色；（2）重点保（略）内历史文化遗产及历史环境的原真性；（3）保护和延续传统格局和风貌，继承和弘扬民族与地方优秀传统文化；（4）促（略）精细化品质化管理，（略）的实施建设、产业升级、环境改善、品质改善提供重要依据，为建设文商旅相结合的具有岭南文化特色的（略）提供技术指导。
耀华大街历史文（略）具有独特的历史文化价值与特色，是清末新兴富商阶层的西关居住生活典型范例，西关低层竹筒屋与鱼骨状街巷格局的代表地，同时也是西（略）红色革命的重要见证地。
规划中提出，耀华大街的功能定位是：以传统中医文化商贸、传统居住、西关风情体验功能为主，展示与传承地域特色及传统西关文化的历（略）。同时，该规划提出了实施方案近期行动计划建议，采取“渐进改造、有机更新”的实施策略，采取多种实施模式结合，推（略）历史文化保护和更新利用的有机结合。对历史文（略）开展修缮工作，进（略）环境整治，对现有空置地块改造改善，其（略）进行微改造。
项目开展情况：项目已开工，正在推进（略）建设，主要（略）改造、公共空间建设、第五立面改造、公房活化利用和保护建筑修缮。
（二）绩效目标
1.年度绩效目标
本年度完成项目全面推进3（略）改造，以及内街巷、公共空间节点改造，三线整治、第五立面、外立面整治等，并支付相关工程进度款项。
2.实施周期目标
耀华大街历史文（略）保护活化利用项目为改造活化工程，改造界面11.95公（略）面积。根据改造策略及现状，主要建设内容包括两大部分，第一部分为历史文化保护对象保护改善；第二部分为基础设施微改造内容。
3.绩效指标（详见附件1）
（三）资金安排及使用情况
1.项目总投资
项目估算总投资约为47,165.57元，其中：建筑安装工程费36,520.66万元，工程建设其他费用7,157.17万元，预备费3,493.74万元。
2.2023年地方政府债券资金筹措
本项目2023年度已发行专项债券2,000万元，其中2023年广东省政府专项债券（三十五期）发行2,000万元，期限15年。
3.支出使用情况
2023年度新增专项债券资金2,000万元，已支付项目款2,000万元，资金支付率100%。
二、绩效指标分析
（一）决策分析
决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。
1.项目决策分析
项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。
决策依据充分性权重-论证决策。本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证。2022年5月26日取（略））的批复。2022年9月项目开工建设。符合评分满分标准，得5分。
本项目已组织编制项目建议书、可行性研究报告，经过征求相关职能部门、街道意见，并通过专家论证，符合评分满分标准，得5分。
决策内容合理-投向方向。项目投向领域是城镇老（略）改造，符合专项债券支持领域和方向，项目经财政部、国家发改委审批通过，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。
2.绩效目标分析
绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重5%，绩效目标明确性权重5%。
绩效目标合理性-完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得2分。
绩效目标合理性-合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。
绩效目标明确性-可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得5分。
3.资金投入情况
资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。
资金需求合理性。专项债券资金需求经过专业部门测算，与实际需求相匹配。符合满分评分标准，得10分。
（二）管理分析
管理分析权重35%，下设三个二级指标：预算管理权重10%、资金管理20%、事项管理5%。
1.预算管理分析
预算管理权重10%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重10%。
预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得10分。
2.资金管理分析。
资金管理权重20%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重10%、资金使用合规性权重10%。
资金使用及时性-拨付进度。2023年度新增专项债券资金2,000万元，已支付项目款2,000万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用及时性-使用进度。2023年度新增专项债券资金2,000万元，已支付项目款2,000万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性-执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。
资金使用合规性-支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得1分；
资金管理、费用标准、支付符合财政集中支付制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；
会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得2分。
3.事项管理分析
事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。
监管有效性-程序执行。有建立全面有效资金管理等机制，资金采用财政集中支付，避免中间环节挪用、挤占专项债券资金。符合满分评分标准，得1分；
项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；
能及时、准确、（略）进行管理，符合满分评分标准，得2分。
（三）产出分析
产出指标权重25%，下设两个二级指标：产出质量权重10%、产出时效权重15%。
产出质量-项目支付合规率。债券资金按规定用途支付。符合满分评分标准，得10分。
产出时效-项目资金及时支付率。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得15分。
（略）
2024年1月
点击下载：
附件1.2023年耀华历史文（略）保护活化利用项目支出绩效评价评分表.xls