兴业银行关于私人银行分行投资顾问专业训练营项目供应商征集公告

兴业银行关于私人银行分行投资顾问专业训练营项目供应商征集公告
为了加快财富管理队伍全面转型，推动私人银行业务加速落地，提升私人银行客户服务体验，提供人家企社全方位客户服务，私人银行部计划打造一支“专业制胜”的私人银行分行投资顾问团队。因此，兴业银行私行部计划举办“私人银行分行投顾专业训练营”培训项目，旨在培养一批集资产配置、保障传承、法税咨询等多方面专业能力与一身的复合型投顾人才。现公开对私人银行分行投资顾问专业训练营项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1.采购需求：
2024年对拟任分行投资顾问学员举行线下集中培训，（培训周期27天，外部课程12天），拟定于2024年7-9月开展，（略），培训人数约35位。
（略）培训内容要求：（1）提升学员对宏观经济、（略）场的分析能力；（2）提升学员对私人银行复杂产品体系的解读和推动能力；（3）提升学员对大额保单的实际运用能力；（4）提升学员对投行业务、企金业务、（略）场业务的专业能力；（5）提升学员的资产配置及财富传承等方面的专业能力；（6）提升学员对高净值客户的经营能力；（7）提升学员综合解决方案的制作和解读能力。
（略）培训讲师要求：针对培训内容聘请培训讲师，所聘请培训师资格要求如下：金融从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等地至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历8年以上，工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。
（略）项目团队要求：要求2名培训人员全程跟班，培训经理：（略）
（略）执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。
（略）项目物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。
（略）项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。
（略）宣传资料：包括但不限于：项目宣传文案、项目logo、海报、易拉宝展架、PK榜、背景板、拍照展架，拍照KT板等；项目视频、项目总结回顾微信：（略）
（略）备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。
（略）参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。
（略）其他要求：如有需要提供非约定服务内容的，例如免费培训、免费行业调查报告、线上直播等，投标人应积极提供或妥善处理。
1.2供应商资质要求：
（略）企业成立3年以上，财务稳健，可稳定提供服务。
（略）年至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行合作私人银行投资顾问、私人银行客户经理：（略）
二、报名要求
2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“（略）”列入“失信被执行人名单”、未被“（略）”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“（略）”（略）站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。
四、报名方式：（略）
采购部门联系人：（略）
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《私人银行分行投资顾问专业训练营项目》供应商征集反馈材料-公司名称：（略）
材料2：兴业银行私人银行分行投资顾问专业训练营项目信息收集表
材料3：供应商准入信息导入模板
以上三项材料填报模板详见附件，（略）盖章。
2.提交资料所发送的邮件名称：（略）
3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱：（略）
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.（略）场调研不代表采购邀请或意向，仅为（略）场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.（略）场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。