（2023）粤0606破85号《关于提请债权人会议审议采用共益债模式投资建设康养公寓的重整投资方向及模式的议案》表决结果的报告

（略）破产清算案
预招募共益债投资人公告
（2023）太平洋破管字104号
（略）（以下简称“（略）”或“债务人”）破产清算一案，（略）管理人（负责人：郑飞虎），案号为：(2023)粤0606破85号。
（略）名下不动产资源有效整合，快速推进项目复工复建，保障本案债权清偿率，管理人拟采用“共益债+代建+运营”重整模式及方向招募重整投资人，投资建设“大健康主题”国际化康（略）项目。经债权人会议表决通过，管理人现面向社会公开预招募共益债投资人，并就具体事项公告如下：
一、（略）基本情况
（略）成立于2010年6月13日，法定代表人为章克宇，注册资本为美元7534.0823万元，住所地（略）：（略））。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、不动产资产情况
（一）不动产查册情况
（略）名下不动产信息，经查询显示，（略）名下存在1处不动产登记信息，详情如下：
权利人
（略）
房地坐落
（略）吴家围综合（略）地块一
（略）
粤（2017）（略）
土地使用面积
51428.49㎡
土地
性质
出让
登记时间
2017年10月27日
土地
用途
娱乐用地、其他商服用地、（略）场用地、旅馆用地、餐饮用地、零售商业用地、商务金融用地
使用期限
2050年11月27日止
抵押
情况
有1条土地抵押信息，具体信息如下：
（1）登记日期（略）,（略）粤（2020）佛顺不动产证明第（略）号，一般抵押，被担保主债权数额为（略）元，抵押的在建工程建筑面积为22664.52㎡，（略）栋为太平洋广场一期第4栋。
查封情况
有34条司法协助查封信息，其中首封法院（略）查封续封，限制日期为2023年6月30日起至2026年6月29日止。

（二）建设用地规划情况
管理人向（略）线陈村站,原规划建设7万㎡（略）、1万㎡主（略）商业、枢纽星级酒店、47-51㎡LOFT创意空间，打造广佛约36万（略）TOD枢纽商圈综合体。
(项目效果图)
（三）用地现状
项目地现状为地上有几幢钢筋水泥架构的建筑物，土地四周有围蔽设施。项目地分二期开发，其中一期1-4（略）栋均为框剪结构，地上22层，一期1-4栋总完工进度均在85%以上，主体均已封顶完工，屋面已完工，地下室属于在建工程，目前已停工。二期（5-8栋）尚未动工，部分桩基已施工完毕。具体情况以意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。











（施工通道现状）










（项目建筑现状）
(项目俯瞰图)

（四）（略）位及周边配套情况
太平洋广场（1-1地块）项目坐落（略）线陈村站，南至太平洋国际花（略），北至双向8米路、ICC碧桂园三龙汇中央广场、新希望悦珑湾。紧邻S5广台高速、广珠西线高速，距离高铁广州南站约5公里，周边公交站点较多。项目地距离广州南站仅3公里，目前已实（略）金三角核（略）“莞/深/港/中/珠/澳”60分钟内全通达，有望实现珠三角、港（略）居民“1小时”生活圈。
周边配套设施齐全，距陈村镇人民政府、（略）、勒竹小学、（略）小学、新坪小学、陈村人民法庭、中山公园、沙洲公园、碧桂园中央广场、万达广场、聚福广场等均在1-3公里范围内。




三、本案拟重整方向及模式
基于太平洋广场项目地的（略）位优势和周边配套设施建设，以及我国人口老龄化的加剧以及各种养老政策的陆续出台，（略）场需求持续扩大，市场潜力不断释放。近年来，国务院及各级政府部门逐渐加强对康养行业的政策支持，康养行业或将成为新的朝阳产业。《（略）养老服务体系建设“十四五”规划》提出要将（略）全面打造成基本养老服务人人可及，多元化、个性化养老需求能得到有效满足，老年人获得感、幸福感、安全感显著增强的“老有颐养”民生幸福标（略）。（略）多方位为养老产业提供政策支持，政策支持力度较大。因此，管理人拟采用“共益债+代建+运营”重整模式及方向招募重整投资人，投资建设“大健康主题”国际化康（略）项目。
四、共益债招募基本方案
（一）招募额度
本案拟在人民币五亿元范围内招募共益债，最终招募由管理人根据投资人报名情况和项目建设情况确定。
（二）共益债利率上限
共益债利率不得超过年利率12%，并根据实际使用资金和资金实际使用时间收取利息回报。利息=实际借款金额×实际借款天数×年利率/360日。
（三）共益债用途
共益债将用于清偿部分债权和为项目复工建设提供流动资金以尽快启动太平洋广场（1-1地块）项目复工建设及去化回笼。
（四）共益债偿还安排
共益债投资人执行重整计划而投入的重整资金本金（不超过人民币五亿元）、利息及实现该笔债权的费用，由管理人配合认定为共益债务，并提（略）人民法院裁定。其中：（1）本金约5亿元人民币，将于太平洋广场（1-1地块）项目开盘之日起24个月内，以项目剩余可分配现金流全额现金清偿；（2）执行重整计划期间，（略）应就投资方投入的约5亿元人民币重整共益债务支付利息，执行利率不高于12%/年（年利率最终按照双方签署的共益债投资协议执行），（略）或其管理人后开始按月计息。于太平洋广场（1-1地块）项目开盘之日起24个月内，在建设工程款优先债权、有财产担保债权及共益债务本金之后，其他债务之前，以项目剩余可分配现金流按月向投资方归还全部应付未付的利息，当月不足以偿还全部利息的，顺延至次月归还，如此类推。
共益债意向投资人所提交之报名方案即共益债投资方案应符合上述方案要求。
五、招募程序
（一）共益债意向投资人须知
1.本公告内容对全体共益债意向投资人同等适用。
2.本公告所述信息仅供共益债意向投资人参考，并不替代共益债意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。（略）的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步报名资格审查后，向管理人申请查询。
3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的法律约束力。
（二）共益债意向投资人条件
1.共益债意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单。
2.共益债意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明。（略）提供共益债资金。
3.两个或两个以上的共益债意向投资人联合参与投资，以一个参评人的身份参与遴选，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。
4.共益债意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定共益债意向投资人不具备重整投资人资格。
5.（略）共益债意向投资人的遴选，（略）的共益债投资人，按本招募公告与其重整投资文件对双方权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。
（三）报名时间及方式：（略）
1.报名时间
管理人自招募公告发布之日起接受共益债意向投资人报名，报名期限至2024年8月5日17时止。
2.报名方式：（略）
共益债意向投资人可通过现场或者邮寄方式：（略）
拟报名的共益债意向投资人应将报名材料一式贰份，通过现场交付或邮寄的方式：（略）
（1）（略）29楼广东金轮律师事务所（同邮寄地址：（略）
（2）联系方式：（略）
（3）邮箱：（略）
（四）共益债意向投资人应提交以下报名材料：
1.主体资格材料：企业法人或非法人组织应提供营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（需加盖企业公章）。共益债意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件。委托代理人接洽的，需向管理人提交授权委托材料。
2.共益债投资方案：投资方案内容包括但不限于共益债资金投入规模、资金来源、共益债利率、款项到位时间、本金及利息偿还方案等；共益债意向投资人如有其他要求的，可一并提出，但不作为双方签订最终共益债投资协议的必要条件。
3.共益债意向投资人基本情况介绍：包括但不限于基本工商情况、股权结构、主营业务、组织架构等。
4.送达地址：（略）
5.管理人后续要求提交的其他资料。
共益债意向投资人向管理人提交的报名材料均需加盖共益债意向投资人公章并由其法定代表人或授权代表签名，多页文件须加盖骑缝章；如意向重整投资人为自然人的，则由其本人或受托人签名确认。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。
六、特别申明
1.（略）共益债意向投资人，（略）转入重整程序后，最终入选的共益债意向投资人即为共益债投资人。共益债意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在本案由清算程序入重整程序后仍然有效。
2.（略）有关情况不应视为任何承诺和保证，所述信息仅供共益债意向投资人参考，并不替代共益债意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以共益债意向投资人自行尽职调查的结果进行自主判断、自主决策、自担风险。
3.各共益债意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在重整过程中发现共益债意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。
4.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止共益债意向投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。
诚挚欢迎各投资方前来接洽考察，参与投资！
（略）管理人
2024年7月5日
附件104.预招募共益债重整投资人公告.pdf下载