非公开发行公司债券承销商比选公告

根据《（略）属国有企业融资计划比选方案（修订稿）》的通知要求，（略）债券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：
一、比选参与人资格条件
1.中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及有效的营业执照。
2.具有证券承销业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。
3.（略）分类评价BBB及以上。
4.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，（略）债券产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。5、仅接受联合体模式参选（一个联合体由2-3家证券机构组成，需注明牵头主承销商），联合体评比打分以牵头主承销商资质、业绩为准。单家证券机构仅可作为一个联合体的成员，不得同时参与多个联合体。6.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息，工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验，并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。二、（略）债券主要要素
1.发行人：（略）（AA+）
2.发行规模：不超过20亿元
3.发行期限：不超过10年
4.发行方式：（略）
5.募集资金用途：偿还到期债务14亿元、补充流动资金6亿元（具体以审批为准）
6.承销方式：（略）
三、比选申请文件内容
1.初评比选应标函；
2.营业执照副本、相关业务资质证书的复印件；
3.发行方案（结合我司的实际情况，根据我司《（略）债券承销商初评比选方案》，提出发行要素等方面的建议和相关分析）；
4.项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.初评比选方案中要求的其他材料；
6.上述文件均须加盖公章。比选应标相关文件的格式由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视为无效。
四、比选申请文件的递交
请有意向参与上述债券发行承销的机构，将比选申请材料一式六份（正本1份、副本5份，均加盖公章），（略）资金管理部，收件截止时间为2024年7月22日18:00前。收件联系人：（略）
五、比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各申请人进行入围资格审核，并对入围机构相关比选材料按评分标准进行初评；按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前3名的候选机构提（略））文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果经批复后，公司与中选机构签订合作协议。
（略）
2024年7月10日
附件：比选方案、应标函.doc