营销对客、渠道、案场业务梳理与方案咨询项目

招标公告
一、招标项目
绿城中国营销对客/渠道/案场业务梳理与方案咨询项目
二、项目背景与建设内容
1、项目背景与目标
（略）针对营销对客、渠道、案场业务进行梳理与评估后，发现现有业务存在初始化效率低、客户标准不统一、未拉通全渠道判客、数据治理多、转化分析难等业务痛点；（略）存在框架与功能陈旧、接口混乱、数据结构不合理、历史遗留问题多、性能与稳定性差、（略）痛点；（略）进行梳理与重构；
为夯实整体范围、细化解决方案、降低整体开发交付风险，拟将整体重构目标拆分为两个阶段项目推进，一阶段业务梳理与方案咨询项目、二阶段开发实施项目；
本次招标为一阶段业务梳理与解决方案设计，通过梳理与方案设计，明确对客（客户找房看房及全民营销）、渠道（渠道建立与报备判客）、案场（案场接待与销售跟客）相关业务流程与业务标准，细化产出产品解决方案及原型、技术解决方案、迁移切换方案等详细方案，（略）开发建设工作夯实基础；
2、项目建设内容
工作大类
核心工作内容
业务梳理
1、业务现状梳理
2、业务蓝图
3、业务流程描述与业务规范
产品方案
1、产品现状梳理
2、产品架构图（含集成关系）
3、产品功能清单
4、产品功能设计（原型及详细说明）
技术方案
1、技术架构图
2、技术解决方案
迁移切换方案
1、数据现状梳理
2、数据迁移方案
3、试点及推广切换SOP
三、报名参加投标的供应商应符合下列条件
1、资质与信誉要求：
(1)公司规模：（略），人员规模100人以上；
(2)注册资金：注册资金在人民币500万元及以上（或等值外币）；
(3)质量与安全保障：具备完善的质量与安全管理体系，包括但不限于ISO或CMMI或等保认证等（提供证书扫描件）
(4)公司信誉：投标人不属于在“信用中国”网站（（略）.cn）中查明的失信被执行人，不接受被绿城中国列为D级（2年内）或者黑名单的供应商参与；
2、案例与业绩要求：
(1)案例要求：近5年内，具备TOP（略）营销域客户、渠道、案场等C/B端业务梳理、方案设计及成功的重构迁移切换实施案例，建设内容与本次需求匹配度高，可提供相应的证明材料（如中标通知书或合同扫描件等）；
(2)业绩要求：投标人的营业时间不得少于5年，近三年年均营业额5000万元人民币以上；
3、方案与交付要求：
(1)方案要求：业务及IT解决方案具备成熟的梳理方法论与落地性，可达到直接进行开发交底并实施程度；
(2)交付要求：招标阶段明确可投入交付的核心团队成员，且核心成员具备相关方案与实施案例经验；
4、投标主体要求：
(1)禁止联合体投标
(2)禁止分包转包：中标单位：（略）
(3)禁止关联单位：（略）
5、法律、行政法规规定的其他条件；
四、招标人：（略）
五、报名时间及方式：（略）
报名时间：自本公告公布日起至2024年7月31日24时止。
（略）（https://（略））在线报名。请于报名截止时间前，（略）中进行供方注册、提交相关资料，经审批同意完成注册，然后点击相关公告报名。
六、报名联系人：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
联系人：（略）
联系地址：（略）
七、监察投诉电话：
（略）1(工作日9时-18时)，（略）（24小时开通）
（绿城集团监察部张先生），投诉邮箱：（略）
绿城中国2024年7月23日
附：（略）建设SOW范围（具体以项目启动后梳理及评审后的方案为准）
产品端口
功能模块
功能点
使用角色
需求说明
绿城云
（对客小程序）
（略）
（略）盘列表展示
客户/
全民经纪人
列表或瀑布流的形式展示全国各项目的房源信息，（略）盘
（略）盘展示
（略）盘信息等
海外房源列表
（略）盘信息等，支（略）域、价格、名称：（略）
（略）盘详情展示
（略）盘信息展示，包括但不限于户型信息、房源在售情况、官方经纪人展示、楼盘动态展示、在线咨询、全民推荐等
房源详情展示
展示单个房源的信息，包括但不限于价格户型、（略）层朝向、视频介绍等其他备注信息。
新增其他模块展示
根据业务最终需求，（略）盘/房源展示需求
积分福利
积分商城兑换商品
客户
获得积分的客户可登录第三方商城查看、兑换、购买商品，仅提供跳转功能即可，积分发放、（略）支持对应功能
社群活动
活动报名
客户
所有客户可报名参加案场活动，活动创建，（略）支持对应功能
促销管理
优惠券购买核销、退款
客户
通过专属活动页参与购买优惠券活动，购买客户核销信息填写成交房源信息、同步后台可查看客户购买时间、核销时间、房源信息等。
房产资讯
房产类信息展示
客户
自主上传房产各类文章，根据不同的文章类型开辟不同的板块，（略）等其他外部链接跳转。
全民营销
认证推荐客户
全民经纪人
1、客户可一键授权认证全民经纪人，认证成功后可实名认证信息。
2、全民经纪人除了自主认证、（略）带通接口的形式自动注册全民身份。
推荐及客户查询
全民经纪人
客户推荐成功后，在推荐详情查看客户最新状态，例如来访时间、认购时间、签约时间等
佣金提取、查看
全民经纪人
客户签约后符合规则，可申请提取现金，由第三方机构发放后同步发放凭证、发放金额等其他信息
发展下线经纪人
全民经纪人
全民经纪人也可发展下线，系统自动记录下线经纪人
中介机构
报备客户
中介经纪人
登录绿城云后可切换身份推荐或报备客户
客户扫码确访
中介经纪人
中介经纪人带访客户后，可通过扫码，或生成确客码完成确认到访
中介管理
中介管理员
中介管理员可登录绿城云维护中介经纪人、查看业绩等相关功能
经纪人、自渠工作台
拓客功能
自渠经纪人、案场经纪人
①使用工作台中的经纪人名片、渠道拓客码分享客户拓客，查看经纪人拓客教程等
②渠道经纪人可补已报备的客户备注
发展下线
自渠经纪人、案场经纪人
自渠经纪人和案场经纪人均可发展下线经纪人，根据身份不同，发展下线后展示下线推荐客户数据不同
消息管理
IM消息提醒
客户
客户咨询信息回复查看、绿城云各类最新用户公告、活动通知查看
（略）通知
客户、中介经纪人、自渠经纪人
（略）消息和公告信息等
（略）
（略）须知、规则查看
客户
（略）相关须知、查看优惠券、置业计划书
（略）维护
客户
（略）信息
云销+
（案场移动端）
客户管理
客户列表
销售经理：（略）
1.展示权限范围内可查看的各类客户；
2.列表页展示重点客户信息，如电话、姓名、到访情况等；
3.支持通过搜索、排序、筛选条件等方式：（略）
4.关注、跟进、无效等列表页快捷操作
客户资料查看/编辑
销售经理：（略）
根据权限控制查看、编辑范围，客户资料、跟进记录、关键时间、客户轨迹、交易单据等
客户登记
经纪人

客户跟进
经纪人

客户丢失
经纪人/销售经理：（略）

无效客户标记
经纪人/销售销售经理：（略）

客户分配
销售经理：（略）

公客池管理
销售经理：（略）
根据权限控制查看范围
无效客户池管理
经纪人/销售经理：（略）
根据权限控制查看范围
工作台
业绩排名
销售经理：（略）
根据权限控制查看范围；
经纪人业绩排名仅可见自己、第1名和前1名，其他人名词人员业绩隐藏
统计周期可调整
数据统计
销售经理：（略）
统计客户、业绩、回款等数据，统计周期可调整
通知提醒
销售经理：（略）

今日待办
销售经理：（略）
逾期待办、公客报备预警、客户资料完善待办、待跟进、获客凭证待办、来源途径补全待办等
业务催办
销售经理：（略）

规则管理
逾期规则
销售经理：（略）

回收规则
销售经理：（略）

公客池规则
销售经理：（略）

其他规则
销售经理：（略）

（略）
项目管理
销售经理：（略）
多项目人员切换项目
角色管理
销售经理：（略）
多项目人员切换项目
消息管理
销售经理：（略）

在线交易
认购发起
销售经理：（略）
（略）同步
签约发起
销售经理：（略）
（略）同步
交易管理
销售经理：（略）
交易单，收款单明细查看
房源管理
房源查看
经纪人、销售经理：（略）
所有业态可售产品均可查看，（略）
房源统计
经纪人、销售经理：（略）
销售统计，支持按照多种方式：（略）
数据看板
案场简报
销售经理：（略）

业绩统计
销售经理：（略）

逾期催办
销售经理：（略）

客户分析
销售经理：（略）
标签分析、来访分析等
趋势分析
销售经理：（略）
分渠道到访趋势，成交趋势，转化趋势等
转化分析
销售经理：（略）
分渠道线索转访，访转认购，认购转签等
在线咨询
消息管理
经纪人、销售经理：（略）
查看、搜索、回复绿城云客户咨询消息
团队管理
团队创建
项目自渠、城市自渠
项目自渠团队管理、城市自渠团队管理
成员管理
项目自渠、城市自渠
成员查看，成员加入/删除，支持通过oa、电话、扫二维码等多种方式：（略）
IPAD接待台

登录与
项目切换
登录/退出
物业接待岗
切换项目
物业接待岗
支持快速切换已录入项目。
经纪人签到
扫码签到
经纪人
经纪人绿城通扫码签到。
签到列表
手动登记/物业接待岗
1.展示签到码；
2.最先到人员；
3.按签到顺序展示已签到人员头像等信息
接待状态查询
物业接待岗
1.展示项目信息；
2.按可接待、外出、休假三种状态展示经纪人信息；
3.展示每位经纪人当前最大可接待客户数上限和接待中客户数。
客户登记
确访
接待岗手动登记
物业接待岗
适用于自访、不要求带访的渠道客（如全民、部分自渠）（略）场景：
1.（略）（如存在有效线索人为选定有效线索）完成客户到访登记
客户手动
登记
客户/物业接待岗
适用于自访、不要求带访的渠道客（如全民、部分自渠）（略）场景：
1.（略），形成自主登记记录
2.接待岗基于自主登记记录完善其他到访信息（如存在有效线索人为选定有效线索）完成到访登记
客户扫码
登记
物业接待岗/客户
适用于自访、不要求带访的渠道客（如全民、部分自渠）且客户愿意自助扫码的场景：
1.IPAD展示客户登记码，客户扫码后获取：（略）
2.接待岗基于扫码记录完善其他到访信息（如存在有效线索人为选定有效线索）完成到访登记
渠道带看
登记
物业接待岗/中介/自渠经纪人
适用于必须带访的渠道客（如中介、部分自渠）（略）客场景：
1.手机出示报备记录的带看码，IPAD扫码后带入登记页面（（略）），接待岗补充到访信息并确认完成登记与确访；
2.PAD出示带看登记码，手机扫码后选定报备记录带入PAD登记页面（（略）），接待岗补充到访信息并确认完成登记与确访；
待分配列表
物业接待岗
适用于暂无空闲经纪人接待场景，以上四种登记方式：（略）
已到访列表
物业接待岗
查看当日已完成到访登记的所有客户（（略）、隐号，已分配及暂未分配等）并检索条件过滤
管理后台
（WEB端）
首页工作台
（略）公告
后台用户
（略）公告，（略）更新通知等
操作指引
后台用户
查询及下载操作指引，包括但不限于移动端及后台
（略）
后台用户
扫码访问或下载各移动端产品，包括但不限于绿城云、IPAD（略）等
（略）
组织/团队
与人员管理
项目销管/城市自渠经理：（略）
1.组织:支持多级且灵活扩展的组织架构，如集团、区域、城市、项目4级；
2.团队：支持项目级团队（项目销售团队/自渠团队）及非项目级团队（集团/区域/城市自渠团队）创建与维护，支持二级团队架构（团队-小组）；
3.人员：支持OA账号/（略）在组织与团队中添加、移除，（略）更换团队等；
角色权限
管理
集团运营
1.后台角色：支持角色分级（集团级/区域级/城市级/项目级）（略）（XX区域角色）管理，支持管理员角色与常规角色（自定义权限点）；
2.APP角色：固化功能权限的角色，包括但不限于接待岗、销售经理：（略）
3.数据权限：数据权限最小授权颗粒度项目，可按组织及项目进行数据授权；销渠人员按客户及团队归属过滤数据权限；
海外房源管理
房源创建
外部人员
海外二手房源/（略）盘的创建，资料录入，列表页排序管理
客户管理
外部人员
客户浏览记录，全民营销推荐客户明细查看
（略）
项目创建与发布
销管
1.主数据项目引入，营销项目合并
2.默认生成项目太阳码和小程序短链接
潜客分配规则
销管
归属项目/城市自渠的线上潜客（包括但不限于小程序自访、（略）同步等）的分配规则配置
渠道判客规则
销管
1.全渠道判客规则：包括全民、中介、销售自拓、渠道自拓、自然流量、策划推广等不同渠道在报备、到访、成交等环节的判客规则（包括但不限于保护期、竞争、全号/隐号等规则）
案场管理规则
销管
1.公客池规则
2.跟进及逾期规则
3.是否允许经纪人无效客户（须审批）
客户标签管理
销管
案场客户标签管理与维护，支持集团级/项目级定义
（略）
客户台账
集团运营/各层级销管/销售经理：（略）
客户台账查看，筛选、检索,支持（略）域、项目、置业顾问、客户等级、客户阶段、时间等多维度筛选客户；
客户数据导出
客户资料
集团运营/各层级销管/销售经理：（略）
展示客户资料、关键事件、链路轨迹、跟进记录、来源途径变更记录、成交信息等资料
客户导入
集团运营
根据客户导入模板批量导入客户
客户分配
集团运营/各层级销管/销售经理：（略）
支持单个客户，批量客户分配，重分配
（略）
到访台账
集团运营/各层级销管/销售经理：（略）
查看权限范围内台账
跟进台账
集团运营/各层级销管/销售经理：（略）
查看权限范围内台账
置业计划书台账
集团运营/各层级销管/策划/销售经理：（略）
置业计划书发送明细、发送数据
（略）
全民营销管理
销管
全民经纪人及上线自渠、上线置业顾问管理
中介库
销管
（略）为单位：（略）
中介管理
销管
中介合同管理，基本信息管理、合作期管理、中介管理员设置、中介经纪人团队管理等
渠道下线管理
销管/渠道经理：（略）
项目自渠下线管理
城市自渠下线管理
（略）
案例素材库
集团运营/区域策划/项目策划
支持素材分类标准维护、支持各级策划人员按分类上传素材、源文件及描述（文字、图片、视频）、支持按项目及按素材分类查询、搜索，支持添加素材标签。
支持素材发布与上下架。
列表页可预览素材，整齐美观。
（略）盘资料
项目策划
上传各类项目素材，图片、视频、vr、文案等，绿城云小程序页面配置，文章公告配置
活动管理
项目策划
外链、报名、购券
资讯管理
项目策划
（略）盘资讯，项目动态
优惠券管理
项目策划

积分管理
项目策划

户型管理
项目策划
户型图上传，户型描述等
评论管理
项目策划
（略）
投放着陆页管理
项目策划
广告管理
项目策划
包括腾讯广告管理、字节广告管理、安居客广告管理、房云店运营管理等，（略）（略）对接接管广告数据
（略）
（略）报表接入
营销管理/销管/策划/销售经理：（略）
（略）报表，包括但不限于案场管理报表、新媒体报表、自渠报表、转化报表等。
（略）管理
（略）
公告配置
集团运营
配置后台首页公告栏目内容，（略）更新通知等
操作指引
集团运营
配置后台首页操作指引栏目内容，包括但不限于移动端及后台操作指引

操作日志
集团运营/项目销管
查询移动端及后台核心业务操作日志，包括但不限于用户登陆、签到、规则修改、客户分配、客户类台账下载导出等
问题反馈
后台用户
配置问题反馈浮标、跳转链接、显示及隐藏等
（略）集成
单点登陆集成
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（略）
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组织、人员、项目
（略）集成
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客户/交易/回款等
（略）
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物料/客户/判客等
（略）
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客户/判客
（略）
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交易单/风控报告等
（略）
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经纪人实名/发放结果等
CDP系统
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客户相关数据、埋点等
（略）
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项目/房源/业主等
（略）
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项目/客户等
数据中台供数
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第三方佣金代发集成


代发金额/协议/实发等
（略）对接
-
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如贝壳/腾讯云/百度云/（略）等