● 广州广汽融资租赁有限公司增资项目（G62024GD0000019）

项目基本情况融资方基本情况投资方资格条件与增资条件信息发布需求遴选方案补录披露信息经办人联系方式：（略）
标的基本信息
（略）G62024GD（略）
（略）增资项目拟募集资金总额213,250万元及以上
挂牌日期（略）挂牌截止日期（略）
资产概述暂无
一、项目基本情况
（略）增资项目
（略）G62024GD（略）
拟募集资金总额（万元）213,250及以上拟募集资金对应持股比例（%）50.0000-50.0000
拟公开募集资金总额说明拟募集资金总额不低于人民币213,250.00万元
拟募集资金对应股份数（股）
拟新增注册资本（万元）170000.（略）0.000000拟新增注册资本说明拟新增注册资本人民币170,000.00万元。募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积
拟公开征集投资方数量(个)1-1
拟公开征集投资方数量说明拟引入1个战略投资者
企业管理层与员工是否有参与融资意向否
增资后企业股权结构股东名称：（略）
（略）（略）
战略投资者------170000.（略）
增资后（拟）股权结构说明增资扩股后，（略）持有增资企业50%股权，战略投资者持有50%股权。
增资达成或终结的条件增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，经增资企业董事会/股东同意，则增资达成。增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业董事会/股东同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；增资企业提出终结申请；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。
募集资金用途本次增资扩股募集的资金，（略）资本金，促进融资租赁业务的扩张，发力汽车（略）场，赋能集团新车销售。
对增资有重大影响的相关信息1.资产评估基准日（2023年12月31日）次日起至工商登记变更之日止的资产、（略）的原股东、新股东依法享有和承担。2.特别事项详见《（略）清产核资专项审计报告》（XYZH/2024GZAA5B0313）及法律意见书。
3.本次增资需经金融监管部门、反垄断部门（如涉及经营者集中申报）的批准。
二、融资方基本情况
（略）
基本情况住（略）
法定代表人陈良忠成立日期（略）
注册资本（万元）170,000（人民币）
企业类型所属行业
经济类型社会统一信用代码/组织机构代码（略）403083M
经营规模中型
经营范围机器人销售;旧货零售（需取得许可审批类商品除外）;汽车租赁;通用机械设备销售;停车场经营;铁路运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;医疗设备租赁服务;技术进出口;五金产品批发;贸易代理;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);担保服务（融资性担保除外）;商品信息咨询服务;广告业;电子产品批发;机械设备租赁;二手车销售;通用机械设备零售;空中运输设备租赁服务;汽车销售;货物进出口（专营专控商品除外）;通信设备零售;贸易咨询服务;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;娱乐及体育设备出租;酒店管理;汽车零配件零售;融资租赁服务;经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）。
股东个数1职工人数271人
股权结构股东名称：（略）
（略）170,000100
主要财务指标（万元）前一年度审计报告
2023年度资产总计负债总计所有者权益
1,410,735.47万元1,222,018.05万元188,717.41万元
营业收入利润总额净利润
150,474.73万元8,694.19万元6,553.83万元
备注
前二年度审计报告
2022年度资产总计负债总计所有者权益
956,985.8万元844,822.22万元112,163.58万元
营业收入利润总额净利润
115,943.74万元13,190.53万元9,613.67万元
备注
前三年度审计报告
2021年度资产总计负债总计所有者权益
994,084.52万元890,643.44万元103,441.08万元
营业收入利润总额净利润
94,791.9万元6,204.76万元4,489.52万元
备注
增资行为决策及批准情况
国资监管机构（略）国资委监管
（略）[（略）02048XD]
（略）
批准文件类型其他
融资企业内部决策情况
三、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件意向投资方须同时满足以下“基础资格条件”（须全部满足）和“必备条件”（须满足任意三条及以上）。1.基础资格条件如下（须全部满足）：（1）意向投资方须为中华人民共和国境内外合法注册成立且有效存续的企业（提供企业设立证明文件）。（2）意向投资方应具有良好的商业信用，无不良经营记录（提供书面承诺）。（3）本项目不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式：（略）
增资条件投资须知：
1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。
3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。
3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。
3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
3.3产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）
开户行：（略）支行
3.4保证金如涉及外币，应当按交纳当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，保证金的银行结算账户信息如下：
账户名称：（略）
（英文）：GuangDongUnitedAssetsandEquityExchangeCo.,Ltd.
（略）：（略）（略）（人民币）
（略）（略）(资本项下港币)
（略）（略）(资本项下美元）
开户行（中文）：（略）广州分行
（英文）：CHINACITICBANKGUANGZHOUBRANCH
地址：（略）
(英文)：48F,NO.233CITICPLAZA,TIANHENORTHROAD,GUANGZHOUCHINA
开户银行代码（BANKSWIFTCODE）：CIBKCNBJ510
4.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。
5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款。
6.意向投资方须在被确认为投资方后，在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。
（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式：（略）
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）03
开户行：兴业银行广州分行营业部
服务费如涉及外币，应当按交纳当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，服务费的银行结算账户信息如下：
账户名称：（略）
（英文）：GuangDongUnitedAssetsandEquityExchangeCo.,Ltd.
（略）：（略）（略）
开户行（中文）：兴业银行广州分行
（英文）：IndustrialBankCO.,LTD.GuangZhouBranch.
地址：（略）
（英文)IndustrialBankBuilding,No.101TianTianheRoad,Guangzhou,China
开户银行代码（BANKSWIFTCODE）：FJIBCNBA500
（2）投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称：（略）
（3）本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受本项目增资条件，成为投资方后无条件与增资企业签署包括增资企业所提供的增资合同在内的文件。
8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。
9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署增资合同、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
10.增资企业资产评估基准次日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
11.本次企业增资导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权的，交易完成后增资企业（略）、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
13.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担；资产评估基准日的次日至增资企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担；增资企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。
14.产权交易机构根据增资合同约定出具交易凭证。
15.（略）的相关监管政策、广东省地方金融监督管理局等有关监管部门相关要求，已对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断符合作为本项目投资方的主体资格，决定申请参与本项目，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
保证内容本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《（略）国有产权转让保证金操作细则》《（略）国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
处置方法1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《（略）国有产权转让保证金操作细则》《（略）国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
2.若意向方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起5个工作日内，（略）按规定将保证金无息返还相关主体。
3.项目设置收购诚意金的，
（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，（略）同意，不得无故申请退还。
（2）收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
（3）意向受让方被确认为不符合资格的，收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
价款支付方式：（略）
其他披露事项
保证金设置
交纳保证金是
保证金金额/比例按固定金额收取639,750,000（元）
保证金交纳开始时间交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳截止时间挂牌截止日17:00前(以银行达帐时间为准)
（略）收款单位：（略）
保证金处置方式：（略）
四、信息发布需求
信息发布期20个工作日
信息发布期满的安排1.未征集到意向投资方（不满足拟新增投资方数量的，则），以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长45次。2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方，且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比例的，则），信息发布终结，说明：采取协议方式：（略）
五、遴选方案
遴选方式：（略）
遴选方案资格审查环节后，若产生1名合格意向投资方，且满足拟募集资金金额、对应持股比例等要求，采用协议成交方式：（略）
六、补录披露信息
无
七、经办人联系方式：（略）
交易机构联系人：（略）
交易机构联系传真
交易机构联系邮箱：（略）
（略）址（略）.cn/；https://（略）
交易机构联系电话：（略）
（略）（（略））--（略）北塔7楼